11月13日,笔者从煤气化公司获悉,该公司首次成功发行5.3亿元资产证券化创新产品,首开国内燃气生产企业在资本市场上成功发行标准化金融产品的先河。
据介绍,该公司发行的5.3亿元资产证券化(abs)融资业务是依据对下游燃气公司收取供气费这一债权作为基础资产,以该基础资产产生的稳定现金流为支持,发行资产支持证券的创新金融产品,共募集资金5.3亿元,票息控制在6.5%以内,期限五年。
该产品获得了上海证券交易所的大力支持,在较短时间内取得了挂牌转让无异议函,并在11月13日成功发行,之后将在上海证券交易所公开挂牌上市。
在产品的推介过程中,该公司与各大股份制银行、城市商业银行、证券公司、公募基金、保险公司等金融机构积极沟通交流,投资人对煤气化公司的历史业绩、主要经营优势、未来发展战略给予了充分肯定,树立了该公司在资本市场的良好形象,并为该公司未来开展资本运作奠定了基础。经过该公司不懈努力,该单资产证券化产品取得了较低的融资成本,在当前资金面偏紧的市场环境中,具有较强的标杆意义。
据悉,此次成功发行资产证券化产品将对该公司优化融资结构、降低融资成本、盘活优质资产、实现企业战略目标、助力集团公司改革发展具有积极意义。
(谢 凡)